Что с ценами на вторичном авторынке? Отчет за июль 2024

Эксперты Института исследований авторынка исследовали ценовую картину украинского вторичного рынка легковых автомобилей на основе предложения в июле 2024 года.
 
Рассчеты, приведенные далее, сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Команда проанализировала почти 3 миллиона записей агрегатора AUTOMOTO.UA с объявленями о продаже автомобилей со всех (около 100) автосайтов Украины.
 
Цены в объявлениях напрямую зависят от принципа рыночного равновесия: запрос продавца должен соответствовать ожиданиям покупателя, чтобы товар был продан в разумный срок, а также цены формируются под влиянием ряда внешних факторов. Поэтому их можно использовать для аналитики рынка как индикаторные величины, демонстрирующие или объясняющие положение дел в заданный момент времени, или объясняющие влияние на рынок внешних факторов. Владение такой информацией позволяет бизнес-аналитикам определять тенденции (тренды) и прогнозировать состояние рынка на будущее, планировать деятельность с учетом исторической и текущей информации в грядущие периоды.

Объемы интернет-рынка легковых автомобилей с пробегом

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для размещения объявлений о продаже автотранспорта было размещено более 2,8 млн предложений о продаже подержанных легковых машин. В это количество входят только новые объявления, без учета дублей, которые могут встречаться на нескольких досках объявлений.

Высокая активность продавцов за указанный период зафиксирована в октябре 2023 года, тогда было размещено 266,8 тыс. объявлений. Наименьшая активность зафиксирована в июне и мае 2024, 209,7 тыс., и 202,8 тыс. объявлений соответственно.

При этом если сравнивать количество новых объявлений на маркетплейсах с количеством регистрационных операций в сервисных центрах МВД, можно подтвердить ранее высказанную гипотезу: аномальное рост перерегистраций в апреле-мае 2024 г. не было реальной активизацией рынка. Пика в онлайн-торгах автомобилями зафиксирована не была, а в июне и июле наблюдается тренд уменьшение активности, рассказывает Станислав Бучацкий, соучредитель и CEO Института исследований авторынка.

Влияние новости о возможных дополнительные 15% военного сбора во время первой регистрации авто также пока не прослеживается – однако для окончательных выводов следует дождаться итогов августа.

Как объясняет СЕО Automoto.ua Михаил Глушко, уменьшение количества объявлений на маркетплейсах в течение последних двух месяцев может быть вызвано несколькими факторами. Кроме снижения покупательной способности и замедления экономической активности в результате войны, есть еще один интересный тренд: перетекание онлайн-объявлений с классических сайтов продаж в соцсети и мессенджеры.

Совокупная стоимость всех предлагавшихся к продаже авто за прошедшие 12 месяцев составила почти $27 миллиардов. Максимальная и минимальная наполненность предложениями в денежном выражении сильно коррелируется с количеством объявлений, указанным выше, что также видно на диаграмме. В среднем украинцы ежемесячно предлагают к продаже в интернете подержанных легковушек на $2,1 миллиарда.

Ценовая структура: пик масс-маркета сместился к более дешевым авто

Общая картина "количество-цена", на первый взгляд, выглядит как обычно: абсолютное большинство (64,7%) украинского авторынка составляют предложения продажи машин стоимостью до $8 тысяч. Год назад этот показатель составлял несколько меньше: 63,4%.

Если прибегнуть к деталям, можно констатировать, что "низ рынка" (в диапазоне до $3 тыс.) в год вырос на 2,5 процентных пункта (п.п.), до 29,7%. На 0,5 п.п. уменьшилась доля ценовой группы в $3-6 тыс., в которой наиболее заметное (на 0,4 п.п.) проседание диапазона $5-6 тыс.

Легковики стоимостью $10-20 тыс. сократили свою долю с 15,1% в 2023 году до 11,4% в 2024. Автомобилей стоимостью свыше $20 тыс. тоже стало меньше: 8,5% в июле-2024 по сравнению с 9,4% в июле-2023.

То есть, на рынке увеличилось количество дешевых автомобилей и соответственно стало меньше дорогих.

Средняя цена предложений

За прошедшие 12 месяцев средняя медианная цена легковушек с пробегом в объявлениях колебалась в диапазоне $500: от $5500 до $6000. Кардинальных изменений в "среднем по палате" значении не произошло.

Самым высоким этот показатель зафиксирован в марте и апреле текущего 2024 года. Обычно это происходит, когда есть достаточный спрос. Самым низким — в сентябре прошлого года, а также в июне и июле этого года. Что обычно свидетельствует об определенном снижении спроса и как следствие — замедление темпов продаж и рост среднего времени ожидания покупателя на авто. 

Если дополнительно анализировать региональный аспект, то самые дорогие по средней стоимости легковушки с пробегом оказались традиционно в Киевской области и Киеве ($7999), на Львовщине ($7700) и Волыни ($7000). Самые дешевые — в Кировоградской (3800$), Херсонской ($3000) и Донецкой ($2900) областях.

Больше всего подорожали легковушки за год в Ивано-Франковской области - на 8,6% до $6300, в Волынской (на 7,7%) и Херсонской областях (на 7,2%). Больше всего средняя цена снизилась взамен в Харьковской (-12,2% до $4300), Кировоградской (на -12,6% до $3800) и Винницкой (на -14,8% до $5200).

Как изменились цены авто по типу двигателя

В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу питания силовой установки, самая низкая средняя цена, которая по итогам июля составляет $2500, имеют легковушки с газобаллонным оборудованием. Это объясняется тем, что парк машин с ГБО в основном состоит из моделей старше 20 лет, с условно-простыми ДВС, без прямого впрыска бензина, турбонагнетателей, сменных фаз газораспределения и т.д. И хотя туда же попадает часть импортируемых автомобилей из США с так называемыми "атмосферными" моторами, существенного влияния на повышение средней цены в этом сегменте это не оказало. Кроме того, за год средняя цена здесь снизилась с $3400 до $2500.

Самый массовый сегмент — бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $5400, которая, несмотря на незначительные колебания, в течение прошлых периодов не претерпела изменений.

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7500, что незначительно меньше, чем год назад, когда это число составило $7800. Все три только что описанных сегмента (в то же время наиболее массовые на вторичном рынке) были достаточно стабильными по показателю средней цены с июля-2023 по июль текущего года.

Достаточно нетипичный скачок средней цены зафиксирован в сегменте авто с гибридными силовыми установками (которые здесь не поделены на подтипы типа MHEV/HEV/PHEV). Однако ввиду того, что доля "гибридов" на рынке всего около 2%, достаточно несколько десятков автомобилей, чтобы заметно изменить ценовой срез. В общем, если отбросить период аномального "проседания", цены на "гибриды" постоянно колеблются с тенденцией к постепенному снижению. 

Наибольшее изменение произошло в сегменте электромобилей: текущее значение средней цены запросов продавцов составляет $15000. Что существенно меньше (на $1800), чем было год назад в июле 2023 года, а также значительно меньше (на $2900), чем пиковое значение $17900, которое было зафиксировано в январе 2024 года. Общая тенденция в сегменте электромобилей — уверенное снижение средних цен, при чем чем выше цена конкретной модели, тем быстрее она падает. В сегменте же до $10 тыс. это явление воспроизводится значительно меньше.

По мнению соучредителя Института исследований авторынка, Остапа Новицкого, такое положение дел по электромобилям вызвано действием нескольких факторов. Один из них — электромобили потеряли свой особый статус новинки на рынке и стали обычными повседневными транспортными средствами. В конце концов, к этому стремился и один из пионеров электромобильного движения – Илон Маск, который в 2014 году в интервью изданию "Rolling Stone" отметил, что цель Tesla – сделать электромобили массовыми и доступными, чтобы они стали столь же обычными, как бензиновые автомобили. Кажется, через 10 лет он с этим справился.

Следующий фактор, связанный с предыдущим — снижение цен на американских страховых аукционах, что в свою очередь позволяет импортировать и продавать немало электроавто в Украине тоже дешевле.

Среди локальных факторов следует отметить два: насыщение рынка электромобилями и конечное число покупателей, имеющих доступ к собственной зарядной точке. Также свое эпизодическое влияние оказывают аварийные отключения электроэнергии, которые побуждают часть владельцев электроавто срочно искать альтернативы ДВС, избавляясь от машин на батарейной тяге с существенными скидками.

Стабильность по ценам бензиновых, дизельных, а также оснащенных ГБО автомобилей, по словам Станислава Бучацкого, будет наблюдаться и в последующих периодах. Эти сегменты составляют основную часть рынка, а большинство украинцев, в свою очередь, склонны покупать "традиционные" авто из ДВС. Это будет удерживать баланс спроса и предложения при отсутствии других стрессовых факторов на авторынок, объясняет эксперт.

Подпишитесь на телеграмм-каналы AUTOMOTO.UA и Института исследований авторынка, чтобы получать информацию первым, без рекламы и спама.

Теги:

Аналитика

показать все скрыть